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Es un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y valores de EEUU, SEC, en el que se observan los valores que poseen los administradores de fondos al final de cada trimestre.
DEFINICIÓN
Es un informe trimestral que deben presentar 45 días después de finalizar dicho trimestre los administradores de fondos con al menos $100 millones en activos bajo administración, en el que muestran sus tenencias de activos. Los administradores envían sus informes lo más tarde posible para no alertar a la competencia sobre sus tenencias.
UTILIDAD
Pueden brindar a los inversionistas una mirada a las posiciones de los grandes administradores de fondos en Wall Street y usando informes anteriores observar que posiciones han comprado o vendido. Muchos pequeños inversores intentar utilizar las presentaciones como una guía para sus propias estrategias de inversión. Sin embargo, hay que tener en consideración que estos informes son presentados ante la SEC 45 días después de finalizar el trimestre.
