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CONCEPTO DEL DÍA

EN TU IDIOMA

Es la tasa de aceleración en el precio de un valor, o la velocidad a la que cambia dicho precio.

DEFINICIÓN

Hace referencia a la inercia de una tendencia de precios para continuar subiendo o bajando durante un período. Para el análisis técnico, suelen usarse distintos osciladores para medir el momentum y ayudar a identificar tendencias

UTILIDAD

Es una estrategia que busca capitalizar el impulso para entrar en una tendencia a medida que se acelera y salir cuando esta se esté terminando. En lugar de “comprar barato, vender caro”, la estrategia de momentum se basa en “compra caro, vende caro”.

Catalizador (Catalyst)

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Es una noticia o evento que genera un movimiento considerable, hacia arriba o hacia abajo, en el precio de una acción

DEFINICIÓN

Son acontecimientos importantes que causan un cambio drástico en la cotización actual de una acción. Reportes de ganancias trimestrales, actualización de pronósticos de ganancias, fusiones y adquisiciones o cambios en la directiva de una empresa son algunos ejemplos que pueden mover el precio de una acción tanto al alza como a la baja.

UTILIDAD

Puede crear oportunidades para obtener ganancias considerables en poco tiempo, y muchos inversionistas se enfocan en encontrar posibles futuros catalizadores para capitalizar al momento que estos ocurran.

Retorno sobre el Capital Empleado – Return on Capital Employed (ROCE)

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Es una métrica financiera que mide que tan eficiente es una empresa utilizando su capital para generar ganancias.

DEFINICIÓN

Es un índice financiero que mide la rentabilidad de una empresa en relación a la totalidad de su capital. Este índice se calcula utilizando las ganancias antes de impuestos e intereses, dividido entre el capital empleado, el cual es la diferencia entre los activos totales y los pasivos circulantes.

UTILIDAD

Es una métrica para analizar la rentabilidad y comparar los niveles de rentabilidad entre empresas en términos de capital. Las proporciones más altas tienden a indicar que las empresas son rentables, y siempre es ideal comparar el ROCE de empresas de la misma industria, ya que suele varias entre industrias diferentes.

Riesgo Moral (Moral Hazard)

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Es una situación en la que una persona asume más riesgos en sus inversiones, porque sabe de las ganancias serán para sí, y que el perdedor será el otro negociador.

DEFINICIÓN

En economía, comportamiento oportunista de una de las partes de una negociación, que busca su propio beneficio asumiendo riesgos adicionales que afectan negativamente a la otra parte.

UTILIDAD

Este comportamiento oportunista se evidencia con frecuencia en los contratos de seguros, por ejemplo, cuando una persona que tiene su vehículo asegurado contra múltiples riegos, ocasiona a propósito un accidente en el que el automóvil resulte dañado, para recibir el dinero que la aseguradora pagará por la pérdida.

Retorno sobre el capital invertido/ Return On Invested Capital (ROIC)

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Compara la eficacia de una inversión realizada en un período determinado, mide el retorno con respecto al costo de esa inversión.

DEFINICIÓN

Para obtener el ROI (retorno de inversión) se divide el beneficio de una inversión por el costo de la inversión.

El retorno de la inversión de la fórmula:

ROI = (beneficio obtenido – inversión) / inversión

Si una persona o empresa adquirió unas acciones por $10.000 y las vende luego a $10.600, el retorno de esa inversión será de 6%, obtenido de la siguiente manera: $10.600 -$10.000=600/$10.000=6%.

UTILIDAD

El ROI es una herramienta que no tiene en cuenta el tiempo en que se desarrolla esa inversión pero si sirve para compararla con otras que se hayan hecho en un lapso determinado. Si el ROI da negativo se está perdiendo dinero, muy cercano a cero es poco atractiva. Así que lo mejor es que el porcentaje sea lo más alto posible.

Piso técnico (Support Level)

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Es un nivel de precio en la que se espera que la fuerza de compra supere a la de venta para que el impulso bajista se frene y repunte su valor. Un precio a la baja encuentra su piso para detener su caída y volver a ‘recuperarse’ potencialmente.

DEFINICIÓN

Un piso técnico o soporte se considera más fuerte cuantas más veces haya estado sin provocar bajas y subida y se mantenga en un nivel. Una tendencia alcista se forma cuando hay una serie de crestas y valles sucesivamente más altos.

UTILIDAD

Los eventuales compradores creen que es un buen momento para entrar en el mercado. Con ello se elimina el exceso de oferta, hasta que haya un equilibrio y se detenga la caída.

Piso Psicológico (Psychological Floor)

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Es el nivel de precios más bajo al que los inversionistas consideran que puede llegar un activo antes de empezar a subir.

DEFINICIÓN

Es la percepción que tienen los inversionistas en relación al rango de precios más bajo al que un instrumento financiero puede llegar antes de empezar a subir nuevamente. A diferencia de un soporte, en el piso psicológico entra un componente emocional a la hora de definirlo y suele ser un número redondo (20, 50, 100,1000).

UTILIDAD

Al igual que ocurre con un soporte, una vez que el piso psicológico es roto, lo común es que se genere una presión de venta en el activo provocando una caída en el precio, lo cual puede ser aprovechado para obtener ganancias

Corrida bancaria (Bank Run)

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Es un escenario en donde un gran número de clientes de un banco retiran sus depósitos simultáneamente por temor a que el banco se quede sin dinero. El término de originó porque las personas, literalmente, corrían a sus bancos para retirar sus depósitos.

DEFINICIÓN

Son momentos en los cuales un gran número de personas comienzan a hacer en un intervalo muy porque temen que la institución pueda caer en insolvencia. En muchos casos suele ser el resultado del pánico más que de una verdadera insolvencia. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) se estableció en 1933 para tratar de reducir la ocurrencia de corridas bancarias.

UTILIDAD

Cuando muchos depositantes retiran al mismo tiempo sus depósitos, el banco puede quedarse sin efectivo y colapsar. El colapso de Silicon Valley Bank en marzo de 2023 es el más reciente ejemplo de una corrida bancaria

Piso De Soporte Largo Plazo (Long Term Support)

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Nivel en el que el promedio móvil de largo plazo del precio de una acción financiera se convierte en una línea de soporte, donde el precio rebota al alcanzar dicho nivel.

DEFINICIÓN

Rango de precios por debajo del cual la fuerza de la demanda de una acción supera a la fuerza de la oferta, que se genera a partir de la tendencia a largo plazo en el precio de dicha acción.

UTILIDAD

Los inversionistas se guían por el soporte a largo plazo para comprar una acción antes de que el precio repunte de nuevo al alza.

Análisis Técnico (Technical Analysis)

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Es una herramienta de análisis del mercado, con la que se pretende evaluar el desempeño de las acciones para intentar pronosticar sus futuros movimientos utilizando datos estadísticos ya guardados y diversos tipos de gráficas.

DEFINICIÓN

Es una metodología de análisis que busca rastrear la posible dirección que tomarán los precios de las acciones principalmente a través del uso de gráficas, y partiendo del estudio de datos históricos de los mercados.

UTILIDAD

Se ha demostrado que es una herramienta eficaz para que los inversores tomen decisiones más certeras y desarrolles estrategias de inversión con mayores probabilidades de ganancias.

Portafolio 60/40 (60/40 portfolio)

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Es una cartera diversificada construida con un 60% de renta variable y un 40% de renta fija, la cual genera rentabilidades sólidas minimizando el riesgo.

DEFINICIÓN

Es una operación donde los inversores ponen el 60 % de su dinero en acciones y el 40% en bonos. Esta diversificación tanto del crecimiento como de los ingresos generalmente ha proporcionado una forma segura y sencilla para que los inversores hagan crecer su dinero sin tantos riesgos.

UTILIDAD

Este tipo de portafolios genera rentabilidades similares a las de la renta variable suavizando a la volatilidad de dicho instrumento.

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