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LA NOTICIA
Ayer lunes, 12 de diciembre, las acciones de Weber-Stephen Products ($WEBR) cerraron con un alza de 23,23%, después de que se dio a conocer que la empresa entró en un acuerdo de fusión definitivo con BDT Capital Partners.
DAME CONTEXTO
BDT comprará todas las acciones de Weber que aún no posean por $8.05 por acción, en un acuerdo que asigna al fabricante de parrillas para barbacoa un valor empresarial de $3.700 M.
ENTONCES
El precio de compra representa una prima del 60% sobre el precio de cierre de las acciones clase A el 24 de octubre de 2022, el último día de negociación antes de que BDT presentara una propuesta de adquisición al Consejo de Administración de la Sociedad y Weber comunicó la recepción de dicha propuesta.
EXPLÍCATE
Un comité especial de la junta determinó que la transacción propuesta es para el mejor interés de los tenedores de acciones Clase A y recomendó por unanimidad que se apruebe la transacción. Actuando por recomendación del Comité Especial, la Junta de Weber aprobó la operación.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
“Agradecemos la evaluación integral del Comité Especial de la oferta de BDT y confiamos en que esta transacción proporcione un valor justo e inmediato a los accionistas minoritarios de Weber”, dijo Alan Matula, director ejecutivo interino de Weber.
¿QUÉ MÁS PASÓ?
“Durante más de una década, BDT ha sido un socio estratégico de larga data para Weber. Con su apoyo continuo, nuestro equipo global avanzará en la ejecución de nuestra estrategia a largo plazo con los consumidores y clientes como nuestras principales prioridades", dijo el CEO de Weber.
¿ALGO MÁS?
Kelly Rainko, socia de BDT y presidenta no ejecutiva de la junta directiva de Weber, dijo: "Esperamos continuar nuestra asociación con la empresa y la familia Stephen fundadora en su próximo capítulo”.
PARA NO PERDER DE VISTA
Una vez completada la fusión, Weber se convertirá en una empresa privada de propiedad mayoritaria de fondos de inversión gestionados por BDT. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
OTRA NOVEDAD
La transacción ha sido aprobada con el consentimiento por escrito de los titulares de la cantidad requerida de acciones ordinarias de Weber, de modo que no se requiere aprobación adicional de los accionistas.
PONME AL DÍA
En relación con la transacción, los fondos de inversión administrados por BDT proporcionarán a Weber una línea de préstamo no garantizada adicional por un monto total de capital de $350 M.
POR ÚLTIMO
Weber tiene la intención de utilizar el préstamo para fines corporativos generales, incluido el pago de la deuda existente, continuar realizando las inversiones necesarias en gastos de capital que respalden las iniciativas de nuevos productos y financiar el capital de trabajo para la próxima temporada de cocina al aire libre de 2023.
Con un área de 1.5 millones de km2 y una longitud de costa de más de 6 mil km, el Golfo de México el más grande del mundo. Esta cuenca oceánica abarca entre los litorales de México, EEUU y Cuba. Además, alberga uno de los ecosistemas naturales más impresionantes del mundo entero. Los delfines moteados, el manatí o vaca marina y los tiburones ballena son tan sólo algunas de las especies que pueden encontrarse en estas cálidas aguas. (Fuente: www.supercurioso.com).
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