17 de noviembre, 2016

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EN RESUMEN


  • Morgan Stanley rebajó posición de la empresa
  • HBR posee unas finanzas sólidas y grandes ganacias
  • Recomendamos comprar calls

LA NOTICIA


El miércoles 16 de noviembre, la calificadora Morgan Stanley rebajó la calificación de H&R Block (HBR) de “comprar” a “mantener” por la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump llegue a simplificar el código de impuestos.

ESPERA… EXPLÍCATE


El negocio de HBR se basa en los servicios de asesoramiento y preparación del pago de los impuestos de sus clientes, por lo que de simplificarse este proceso entonces menor personas recurrirían a este servicio, al menos esto es lo que piensa Morgan Stanley.

El mercado reaccionó negativamente al anuncio de la calificadora, por lo que la acción cayó ayer 7%.

POSIBLES POLÍTICAS DE TRUMP AFECTAN ACCIÓN DE <strong><a class='ticker' href='/search?q=HBR'>HBR</a></strong>


¿ENTONCES YA $HBR NO DEBE SER UNA OPCIÓN?


Con un margen de ganancia de 46%, un margen operativo de 21%, un EBITDA de 26,7% y un margen de ganancia neta de 11,87%, H&R Block sigue siendo una excelente opción por sus finanzas sólidas.

Además, la empresa cuenta con un control de sus gastos 21% mejor que el promedio del mercado de servicios, además de contar con un ratio de liquidez (1) que le da margen de maniobra en el corto plazo.

BUEN MANEJO, GRANDES GANANCIAS


El retorno para los inversionistas en HBR es de 48%. Además de ello la empresa utiliza el 55% de sus ingresos para pagar dividendos, por lo que en 2016 ya ha pagado 4% en dividendos.

ALGO MÁS


En H&R Block cobran $45 por que el cliente se una al programa, prestan un máximo de $1.000 y cobran 36% de intereses y $7 si se paga tarde, por lo que por todos lados son números altos que reflejan un retorno bastante favorable.

Además, el servicio de HBR tiene el retorno de impuestos como colateral, por lo que el negocio está asegurado de esta manera.

SUGERENCIA


Al todavía no estar claros los planes de Trump en tema de impuestos, la recomendación es comprar calls de esta empresa, pues tenemos confianza de que a futuro este programa de microcrédito termine siendo uno de los pilares de la empresa.

Por los momentos, los ingresos anuales de HBR dependen del segundo trimestre, pero esto puede llegar a normalizarse en el futuro.

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